Trouvez rapidement comment utiliser CBM Manager

Un manuel simple, pensé pour les débutants : recherchez une fonction, parcourez les thématiques ou choisissez votre profil.

Du lead à la pose

La chaîne métier de référence de CBM Manager en huit étapes.

01 — Acquisition

Création automatique ou manuelle du coupon.

02 — Téléprospection

Qualification, répondeur, rappel ou rendez-vous.

03 — Rendez-vous

Affectation, planification et confirmation.

04 — Vente

Compte-rendu, documents et déclaration de vente.

05 — ADV

Contrôle du dossier avant installation.

06 — Installation

Création et affectation de l’Inter.

07 — Pose

Intervention, BI/BL, photos et compte-rendu.

08 — Clôture

Client posé, stock et suivi administratif.

Vendu ≠ Posé

Vendu confirme la vente commerciale. Posé confirme que le matériel a réellement été installé chez le client.

Par thématique

Choisissez la partie du logiciel qui correspond à ce que vous voulez faire.

Bien démarrer

Coupons, prospects & fiches clients

Téléprospection & conversations

Rendez-vous & calendriers

Commercial & vente

Documents commerciaux

Administration des ventes – ADV

Installation, Inters & pose

Stocks, fichiers & notes de frais

Pilotage, rapports & IA

Assistance & dépannage

Bien démarrer

Les repères essentiels pour se connecter, naviguer et comprendre l’interface.

Dans cette thématique — Prenez vos repères avant d’utiliser le CRM au quotidien : interface, menus, mobile, droits et aide contextuelle.

Rubriques — Tableau de bord ; Menu latéral ; Menu mobile ; Rôles & droits ; Installation iPhone ; Aide contextuelle

Tableau de bord

La page d’accueil affiche les indicateurs accessibles à votre rôle : contacts, rendez-vous, ventes, chiffre d’affaires, coûts ou rentabilité selon les droits.

À retenir — Le contenu du tableau de bord varie selon votre statut et les modules activés.

Tutoriel vidéo — https://www.youtube.com/watch?v=1Z8GGPWVsLs

Menu latéral

Le menu de gauche donne accès aux fonctions autorisées : coupons, commerciaux, rapports, techniciens, stocks, notes de frais et autres modules.

Étape 1 — Repérez la rubrique correspondant à votre action.

Étape 2 — Ouvrez la page puis utilisez ses filtres ou boutons.

Étape 3 — Pour ouvrir une fiche, utilisez généralement l’icône crayon.

À retenir — Si un menu attendu est absent, vérifiez votre rôle, vos droits et les modules activés.

Tutoriel vidéo — https://www.youtube.com/watch?v=J748jPM_UxA

Menu mobile

L’interface mobile propose un menu simplifié adapté au terrain : calendrier, RDV express, indisponibilités, rappels et notes de frais selon le profil.

À retenir — Les fonctions affichées dépendent du rôle connecté.

Tutoriel vidéo — https://www.youtube.com/watch?v=Uc9LAC9SBKU

Comprendre les rôles et les droits

CBM Manager adapte ses menus, boutons et données visibles au rôle de chaque utilisateur. Deux personnes peuvent donc avoir des écrans différents sans qu’il s’agisse d’un dysfonctionnement.

Étape 1 — Identifiez votre rôle dans l’entreprise.

Étape 2 — Vérifiez si la fonction recherchée apparaît dans votre menu.

Étape 3 — Si elle manque, demandez à votre administrateur de contrôler les droits ou le module concerné.

À retenir — Le paramétrage de votre société et la version déployée restent prioritaires sur les exemples du manuel.

Installer CBM Manager sur iPhone

CBM Manager peut être ajouté à l’écran d’accueil depuis Safari pour un accès rapide.

Étape 1 — Ouvrez CBM Manager dans Safari.

Étape 2 — Touchez Partager.

Étape 3 — Choisissez Ajouter à l’écran d’accueil.

Étape 4 — Confirmez le nom et l’ajout.

À retenir — Utilisez toujours l’adresse officielle communiquée par votre entreprise.

Tutoriel vidéo — https://www.youtube.com/watch?v=Zme-XyvxBbk

Aide contextuelle

Certaines pages disposent d’une icône d’information qui ouvre une aide ou un tutoriel lié à la page affichée.

À retenir — Lorsque l’analyse IA est disponible, l’aide peut aussi commenter les données présentes.

Coupons, prospects & fiches clients

Tout part du coupon : la fiche qui accompagne le prospect jusqu’à la vente et à la pose.

Dans cette thématique — Comprenez la fiche prospect, retrouvez rapidement un contact et gardez un historique propre de chaque action.

Rubriques — Comprendre le coupon ; Nouveaux coupons ; Ajouter un coupon ; Rechercher & filtrer ; Fiche client ; Historique

Qu’est-ce qu’un coupon ?

Dans CBM Manager, un coupon est la fiche d’un lead ou prospect. Le terme continue d’être utilisé lorsque le prospect devient client.

À retenir — Un coupon peut être nouveau, en répondeur, en rendez-vous, vendu ou posé.

Retrouver les nouveaux coupons

Le menu Nouveaux coupons affiche les fiches qui n’ont pas encore été traitées.

Étape 1 — Ouvrez Nouveaux coupons.

Étape 2 — Choisissez une fiche.

Étape 3 — Lisez les coordonnées, le besoin, la source, l’historique et les notes avant tout appel.

À retenir — Total coupons affiche toute la base accessible ; Nouveaux coupons limite l’affichage aux fiches non traitées.

Tutoriel vidéo — https://www.youtube.com/watch?v=Y7GPGa_5DX8

Ajouter un coupon manuellement

Créez une fiche pour un contact qui n’est pas arrivé automatiquement.

Étape 1 — Recherchez d’abord le téléphone ou l’email pour éviter un doublon.

Étape 2 — Cliquez sur Ajouter un coupon.

Étape 3 — Renseignez au minimum nom, téléphone, email et ville.

Étape 4 — Complétez la source et les informations utiles, puis enregistrez.

À retenir — Respectez les règles internes de collecte et de protection des données.

Tutoriel vidéo — https://www.youtube.com/watch?v=VpVey6va_wM

Rechercher ou segmenter les contacts

Depuis Total coupons, les filtres permettent de retrouver une personne ou de créer une vue ciblée.

Étape 1 — Ouvrez Total coupons puis Filtrer les coupons.

Étape 2 — Recherchez par nom, email ou téléphone.

Étape 3 — Pour segmenter, utilisez commercial, produit, source ou code postal.

Étape 4 — Validez le filtre.

À retenir — Un filtre n’altère pas les fiches ; il ne fait qu’afficher une sélection.

Tutoriel vidéo — https://www.youtube.com/watch?v=VvnP8G-t5TE

Contenu d’une fiche client

Une fiche peut réunir coordonnées, localisation, produit, source, utilisateurs rattachés, historique, bloc-notes, documents, galerie Photo, Coffre et actions adaptées au statut.

À retenir — L’historique est le premier endroit à consulter pour comprendre ce qui a déjà été fait.

Lire l’historique d’un coupon

L’historique permet de comprendre ce qui a déjà été fait sur une fiche : appels, changements de statut, rendez-vous, documents et interventions enregistrées.

Étape 1 — Ouvrez la fiche du coupon.

Étape 2 — Repérez la zone Historique.

Étape 3 — Lisez les dernières actions avant de rappeler ou de modifier le dossier.

À retenir — Consulter l’historique évite les doublons d’action et les contradictions avec le client.

Téléprospection & conversations

Qualifier les prospects, enregistrer chaque issue d’appel et organiser le suivi.

Dans cette thématique — De la préparation de l’appel jusqu’à sa ventilation : répondeurs, rappels, statut du contact et historique de conversation.

Rubriques — Traiter un coupon ; Ventiler ; Répondeurs ; Rappels ; Documentation / Intraitable ; Conversations ; Qualité des appels

Traiter un nouveau coupon

Après lecture de la demande et de l’historique, appelez le prospect, qualifiez le besoin et enregistrez précisément l’issue de l’appel.

Étape 1 — Ouvrez le coupon.

Étape 2 — Lisez source, produit, notes et historique.

Étape 3 — Appelez et qualifiez le besoin.

Étape 4 — Ajoutez les informations utiles.

Étape 5 — Ventilez selon le résultat réel.

À retenir — Une fiche correctement appelée ne doit pas rester en statut non traité.

Ventiler un appel

La ventilation classe l’issue de l’appel : Rendez-vous, Répondeur, Rappel, Documentation envoyée, Intraitable ou autre état configuré.

À retenir — Choisissez toujours le statut correspondant à la réalité de l’échange.

Gérer les répondeurs

Lorsque l’appel aboutit à la messagerie, utilisez le bouton Répondeur. La fiche rejoint alors la file dynamique Coupons répondeurs.

Étape 1 — Cliquez sur Répondeur depuis la fiche.

Étape 2 — Reprenez ensuite la fiche depuis Coupons répondeurs.

Étape 3 — Suivez l’ordre proposé par le système.

À retenir — La liste est dynamique : un coupon peut être temporairement masqué sur un créneau déjà utilisé puis réapparaître plus tard.

Tutoriel vidéo — https://www.youtube.com/watch?v=_I2woSTjrQc

Créer un rappel

Programmez une action future lorsque le prospect ou le client demande à être recontacté.

Étape 1 — Choisissez la fonction de rappel.

Étape 2 — Indiquez la date, l’heure ou le délai.

Étape 3 — Définissez le responsable : commercial, plateau ou autre utilisateur.

Étape 4 — Ajoutez le motif et enregistrez.

À retenir — Un rappel démo revient au commercial ; un rappel plateau revient à l’équipe de téléprospection.

Module Conversation

Module optionnel qui centralise dans une seule interface les échanges WhatsApp, SMS et emails avec les clients.

Étape 1 — Avant de rappeler un client, consultez les derniers échanges.

Étape 2 — Vérifiez les engagements déjà pris et les réponses déjà envoyées.

Étape 3 — Respectez les droits d’accès et la confidentialité.

À retenir — Le fonctionnement exact dépend de l’activation du module et des droits. La playlist actuelle ne contient pas de tutoriel dédié à ce module.

Qualité des appels

Travaillez les listes prévues, variez les créneaux, respectez les rappels convenus et utilisez les statistiques pour améliorer l’accroche et la qualification.

À retenir — Les règles de démarchage et les consignes internes de l’entreprise doivent toujours être respectées.

Documentation envoyée & Intraitable

Ces états servent à qualifier précisément l’issue d’un appel quand il ne se termine ni par un rendez-vous, ni par un simple rappel.

Étape 1 — Choisissez Documentation envoyée si votre processus prévoit l’envoi d’informations au prospect.

Étape 2 — Choisissez Intraitable lorsque le coupon doit sortir du cycle normal de traitement selon les règles de votre société.

Étape 3 — Ajoutez une note utile quand le contexte doit être conservé.

À retenir — Les emails ou SMS automatiques ne partent que si les modèles et modules correspondants sont activés.

Rendez-vous & calendriers

Planifier, modifier, confirmer et organiser les agendas commerciaux.

Dans cette thématique — Créez, modifiez, réaffectez et confirmez les rendez-vous tout en tenant compte des disponibilités et des trajets.

Rubriques — Programmer un RDV ; RDV express ; Planning commerciaux ; Modifier ; Changer de commercial ; Créer un R2 ; Confirmations ; Indisponibilités

Programmer un rendez-vous

Depuis la fiche prospect, CBM Manager peut proposer un commercial selon le secteur ou la proximité.

Étape 1 — Vérifiez coordonnées, adresse, produit et notes.

Étape 2 — Cliquez sur Rendez-vous.

Étape 3 — Choisissez le commercial et consultez son calendrier.

Étape 4 — Double-cliquez sur la date souhaitée.

Étape 5 — Saisissez l’heure puis enregistrez.

À retenir — Lisez les alertes de distance ou de temps avant de valider le créneau.

Tutoriel vidéo — https://www.youtube.com/watch?v=R9xOoAKjDYs

Créer un RDV express

Sur mobile, cette fonction crée le prospect et son rendez-vous dans un formulaire simplifié.

Étape 1 — Ouvrez Créer un rendez-vous express.

Étape 2 — Renseignez les coordonnées essentielles.

Étape 3 — Saisissez date et heure.

Étape 4 — Ajoutez une note ou un produit si disponible, puis enregistrez.

À retenir — Recherchez le contact avant la création lorsqu’un doublon est possible.

Tutoriel vidéo — https://www.youtube.com/watch?v=a1iRsR2tA1o

Consulter le planning des commerciaux

Avant de placer un rendez-vous, le planning aide à voir les disponibilités et à éviter les incohérences de trajet ou les chevauchements.

Étape 1 — Ouvrez la zone Commerciaux ou Planning commerciaux selon votre interface.

Étape 2 — Choisissez le commercial concerné.

Étape 3 — Contrôlez les rendez-vous et indisponibilités avant de positionner le nouveau créneau.

À retenir — Les accès au planning dépendent du rôle : un commercial voit généralement son agenda, un manager peut avoir une vision plus large.

Tutoriel vidéo — https://www.youtube.com/watch?v=3Qre0zButCE

Modifier un rendez-vous

Changez la date, l’heure ou les informations d’un rendez-vous existant depuis la fiche client.

Étape 1 — Ouvrez la fiche client.

Étape 2 — Cliquez sur Modifier le Rendez-vous.

Étape 3 — Sélectionnez le rendez-vous concerné.

Étape 4 — Modifiez les informations puis enregistrez.

À retenir — Selon le paramétrage, CBM Manager peut proposer de renvoyer une confirmation au client.

Changer le commercial d’un rendez-vous

Réaffectez un rendez-vous déjà pris à un autre commercial autorisé.

Étape 1 — Ouvrez Coupons RDV puis la fiche.

Étape 2 — Cliquez sur Modifier le Rendez-vous.

Étape 3 — Remplacez le commercial.

Étape 4 — Conservez ou modifiez le créneau puis enregistrez.

À retenir — Vérifiez que le rendez-vous apparaît bien dans le calendrier du nouveau commercial.

Tutoriel vidéo — https://www.youtube.com/watch?v=tfmtfw9KMeQ

Créer un R2

R2 désigne le second rendez-vous commercial chez le même client.

Étape 1 — Ouvrez la fiche client.

Étape 2 — Cliquez sur Créer un R2.

Étape 3 — Double-cliquez sur la date souhaitée.

Étape 4 — Saisissez l’heure et enregistrez.

À retenir — Si la vente est conclue lors de cette visite, elle est déclarée comme vente R2.

Confirmation initiale & finale

La confirmation initiale part lors de la création du rendez-vous. La confirmation finale est un rappel, généralement envoyé 24 ou 48 heures avant.

Étape 1 — Dans Coupons RDV, repérez les rendez-vous à confirmer.

Étape 2 — Confirmez vocalement ou cliquez sur l’icône prévue.

Étape 3 — Vérifiez que le rendez-vous est marqué confirmé.

À retenir — Les délais et messages dépendent du paramétrage de l’entreprise.

Tutoriel vidéo — https://www.youtube.com/watch?v=Zlo6bY6OWtc

Créer une indisponibilité

Bloquez une plage afin qu’aucun rendez-vous ne soit positionné sur un créneau non disponible.

Étape 1 — Sur mobile, ouvrez Créer une indispo.

Étape 2 — Choisissez la date.

Étape 3 — Sélectionnez une plage de 2 h ou 4 h.

Étape 4 — Ajoutez un titre et éventuellement un code postal.

Étape 5 — Validez.

À retenir — Sur ordinateur, des options plus complètes peuvent permettre les congés ou les récurrences.

Tutoriel vidéo — https://www.youtube.com/watch?v=-plek50RgGk

Commercial & vente

Préparer les tournées, réaliser les comptes-rendus et déclarer les ventes.

Dans cette thématique — Pilotez votre journée terrain, remplissez les comptes-rendus et transformez les rendez-vous en ventes correctement suivies.

Rubriques — Calendrier ; Mapping & revisite ; Compte-rendu ; Rappel démo ; Déclarer une vente ; Annuler une vente

Calendrier du commercial

Le commercial consulte ses rendez-vous et son activité. Un chef de groupe peut voir son équipe selon les droits.

Étape 1 — Ouvrez Commerciaux.

Étape 2 — Repérez le nom du commercial.

Étape 3 — Cliquez sur la première icône pour ouvrir son calendrier.

Étape 4 — Double-cliquez sur un client pour ouvrir sa fiche.

À retenir — Les couleurs du calendrier peuvent représenter vente, rendez-vous effectué, absence ou indisponibilité selon le paramétrage.

Tutoriel vidéo — https://www.youtube.com/watch?v=8NpXuPouN1s

Mapping & suggestion de revisite

Le mapping représente la tournée de la journée avec distances, temps et rendez-vous. Il peut aussi signaler d’anciens clients proches du trajet.

Étape 1 — Ouvrez le calendrier du commercial.

Étape 2 — Choisissez une journée puis le Mapping.

Étape 3 — Repérez les anciens clients proposés sur le trajet.

Étape 4 — Lisez leur historique avant de les contacter.

À retenir — Une suggestion de revisite ne constitue pas un rendez-vous confirmé.

Tutoriel vidéo — https://www.youtube.com/watch?v=mZwv8Mx2YK0

Remplir un compte-rendu

Un compte-rendu doit être réalisé après chaque rendez-vous, vendu ou non.

Étape 1 — Ouvrez le rendez-vous puis Compte-rendu.

Étape 2 — Renseignez Démo et Couple selon la réalité.

Étape 3 — Utilisez Absent, Problème, Hors budget ou Pas intéressé si nécessaire.

Étape 4 — Ajoutez un commentaire exploitable.

Étape 5 — Programmez une relance si besoin.

À retenir — Le compte-rendu alimente l’historique, les statistiques et le travail des services suivants.

Tutoriel vidéo — https://www.youtube.com/watch?v=t5nsE-UuFO0

Créer un rappel démo après un rendez-vous

Lorsqu’un rendez-vous ne se transforme pas immédiatement en vente, un rappel démo permet de programmer la prochaine action commerciale au lieu de laisser le dossier sans suite.

Étape 1 — Remplissez d’abord le compte-rendu du rendez-vous.

Étape 2 — Choisissez le rappel démo si le suivi doit revenir au commercial.

Étape 3 — Fixez une date ou un délai et ajoutez un motif clair.

À retenir — Le compte-rendu reste à remplir même lorsqu’un rappel est créé ensuite.

Déclarer une vente

Lorsqu’un rendez-vous aboutit, la vente est enregistrée depuis le compte-rendu.

Étape 1 — Cliquez sur Vendu.

Étape 2 — Saisissez le montant HT et vérifiez la date.

Étape 3 — Indiquez R1 ou R2.

Étape 4 — Renseignez gamme, produit, accompagnement et acompte si utilisés.

Étape 5 — Enregistrez.

À retenir — Vendu signifie que la commande est conclue ; cela ne signifie pas que le matériel est posé.

Tutoriel vidéo — https://www.youtube.com/watch?v=itWYEVz_TQ8

Annuler une vente

Retirez le statut de vente lorsqu’une annulation est autorisée par la procédure interne.

Étape 1 — Ouvrez la fiche client.

Étape 2 — Cliquez sur Annuler la vente.

Étape 3 — Confirmez l’action si demandé.

Étape 4 — Renseignez le motif et informez les services impactés.

À retenir — Une annulation peut avoir des conséquences sur l’ADV, la pose, le stock, la facturation et les commissions.

Documents commerciaux

Générer et conserver les documents nécessaires à la vente et à l’installation.

Dans cette thématique — Préparez les documents commerciaux, vérifiez les informations, puis classez les pièces au bon endroit dans le dossier.

Rubriques — Devis / BDC ; Signature & envoi ; BI & BL ; Pièces pour l’ADV ; Galerie Photo ; Coffre

Générer un document commercial

CBM Manager peut préremplir les documents avec les données de la fiche client.

Étape 1 — Contrôlez l’identité client.

Étape 2 — Ajoutez produits, quantités, prix et remises.

Étape 3 — Complétez financement et informations de pose si nécessaire.

Étape 4 — Choisissez le document : devis, BDC, attestation, mandat ou autre modèle.

Étape 5 — Générez le PDF, relisez-le et faites-le signer si la procédure l’exige.

À retenir — Contrôlez toujours identité, produits, prix, TVA, conditions et signatures avant validation.

Vérifier, signer et envoyer un document

Une fois le devis, BDC ou autre document généré, relisez les informations avant signature ou envoi afin d’éviter qu’une erreur ne poursuive le dossier jusqu’à l’ADV.

Étape 1 — Contrôlez l’identité client, les produits, quantités, prix et conditions.

Étape 2 — Vérifiez les informations de financement ou d’installation si elles figurent sur le document.

Étape 3 — Signez si votre procédure le prévoit, puis enregistrez et transmettez le document.

À retenir — Les modèles disponibles et les règles de signature peuvent varier selon l’entreprise.

BI & BL

BI signifie Bon d’intervention. BL signifie Bon de livraison. Ces PDF peuvent être générés depuis CBM Manager et signés ou non selon la procédure.

À retenir — Le type de document dépend du contexte de l’intervention.

Documents attendus par l’ADV

Le dossier peut comporter les documents commerciaux, le BDC, les pièces de financement, justificatifs, photos, informations de pose, acompte et autres pièces demandées.

À retenir — La liste exacte dépend du produit, du financement, de la société et de ses règles internes.

Galerie Photo

Espace de la fiche client destiné aux images, PDF, scans, vidéos et autres documents opérationnels accessibles aux utilisateurs autorisés.

À retenir — Ne placez pas un document confidentiel dans la galerie générale s’il doit être limité à quelques rôles.

Coffre

Galerie confidentielle attachée à la fiche client. Son accès est réservé aux statuts spécialement autorisés.

Étape 1 — Ouvrez la fiche client.

Étape 2 — Accédez au Coffre.

Étape 3 — Ajoutez le fichier autorisé.

Étape 4 — Vérifiez le nom, la lisibilité et le bon rattachement.

À retenir — Le Coffre ne remplace pas les règles internes de protection des données.

Tutoriel vidéo — https://www.youtube.com/watch?v=O5zgv54D6yE

Administration des ventes – ADV

Contrôler les ventes avant leur transmission au service installation.

Dans cette thématique — Contrôlez les ventes avant installation : complétude des pièces, états de suivi, validation et transfert au service technique.

Rubriques — Mission ADV ; États de suivi ; Dossier incomplet ; Valider une vente ; Après transmission

Mission de l’ADV

L’ADV intervient après la vente. Elle contrôle la qualité de la fiche et l’exhaustivité du dossier avant le passage en installation.

À retenir — La validation ADV constitue la transition entre la vente commerciale et le service installation.

Tutoriel vidéo — https://www.youtube.com/watch?v=PoR2LFLiLO8

États de suivi courants

Les états peuvent notamment être : Attente acompte, Attente pièces, Attente financement, Pose en cours, Pose validée et Clôturé.

À retenir — Les libellés exacts peuvent varier selon le paramétrage de la société.

Contrôler et valider une vente

L’ADV vérifie l’identité, l’historique, les documents, paiements, financement, photos et informations de pose.

Étape 1 — Ouvrez la vente dans la file ADV.

Étape 2 — Contrôlez la fiche et l’historique.

Étape 3 — Vérifiez chaque pièce attendue.

Étape 4 — Si une information manque, appliquez le statut correspondant et précisez l’action attendue.

Étape 5 — Si le dossier est complet, validez-le pour le service installation.

À retenir — Ne validez pas un dossier uniquement parce qu’un fichier existe : son contenu doit aussi être contrôlé.

Tutoriel vidéo — https://www.youtube.com/watch?v=PoR2LFLiLO8

Suivi après transmission

Après transmission, l’ADV peut suivre les retours du service installation, contrôler BI/BL, photos et compte-rendu puis mettre à jour l’état du dossier.

À retenir — Le passage à Pose validée doit correspondre à une installation réellement confirmée.

Que faire avec un dossier incomplet ?

L’ADV ne doit pas valider un dossier uniquement parce qu’un fichier est présent. Elle contrôle le contenu réel des pièces et place le dossier dans l’état d’attente adapté si quelque chose manque.

Étape 1 — Contrôlez les pièces attendues pour ce type de vente.

Étape 2 — Identifiez ce qui manque : acompte, document, financement ou autre élément prévu.

Étape 3 — Positionnez l’état de suivi adapté puis relancez le bon interlocuteur.

À retenir — Un dossier complet signifie que les pièces sont présentes, lisibles et cohérentes avec la vente.

Installation, Inters & pose

Du dossier validé à l’intervention réalisée chez le client.

Dans cette thématique — Organisez les interventions techniques, affectez les poseurs et distinguez clairement prévisite, intervention terminée et matériel posé.

Rubriques — Technicien principal ; Créer / dispatcher une Inter ; Planifier ; Arrivé / Terminer / Posé ; Clôturer ; Multi-Techs ; Prévisite ; Vendu / Prévisite / Posé

Technicien principal

Responsable du service installation. Il reçoit les ventes validées par l’ADV, contrôle le dossier puis les affecte aux installateurs.

À retenir — Le choix du poseur tient généralement compte du secteur, de la proximité, des compétences et des disponibilités.

Tutoriel vidéo — https://www.youtube.com/watch?v=5N2a8WGuTTk

Créer & dispatcher une Inter

Une Inter est une intervention technique envoyée à un poseur : installation, entretien, dépannage ou autre action chez le client.

Étape 1 — Ouvrez le dossier validé.

Étape 2 — Contrôlez matériel, documents et adresse.

Étape 3 — Choisissez la catégorie d’intervention.

Étape 4 — Sélectionnez l’installateur.

Étape 5 — Assignez et planifiez, ou laissez l’installateur convenir du rendez-vous.

À retenir — Vérifiez que les documents nécessaires sont accessibles à l’installateur.

Tutoriel vidéo — https://www.youtube.com/watch?v=gcok84ncDag

Planifier une Inter

Lorsqu’il doit fixer le rendez-vous, l’installateur ouvre l’Inter, contacte le client puis enregistre le créneau.

Étape 1 — Ouvrez les Inters en attente.

Étape 2 — Lisez la fiche avant d’appeler.

Étape 3 — Convenir d’une date et d’une heure.

Étape 4 — Enregistrez et vérifiez le calendrier.

À retenir — La responsabilité de planification dépend de l’organisation de la société.

Arrivé, Terminer et Posé : ne pas confondre

Ces actions ne décrivent pas la même étape. Arrivé signale la présence sur place, Terminer clôt l’intervention terrain, et Posé confirme que le matériel a réellement été installé.

Étape 1 — À l’arrivée chez le client, utilisez Arrivé si votre procédure le prévoit.

Étape 2 — Après le travail, complétez les photos, documents et compte-rendu nécessaires.

Étape 3 — Utilisez Terminer pour clôturer l’Inter, puis Posé uniquement si l’installation est réellement effectuée.

À retenir — Une prévisite ou une intervention sans installation ne doit pas transformer le client en Posé.

Réaliser & clôturer une intervention

L’installateur trace son arrivée, les travaux, les documents et la fin de l’intervention.

Étape 1 — Ouvrez l’Inter.

Étape 2 — À l’arrivée, cliquez sur Arrivé.

Étape 3 — Réalisez l’intervention.

Étape 4 — Cliquez sur Terminer.

Étape 5 — Ajoutez photos/vidéos, générez BI ou BL et faites signer si requis.

Étape 6 — Remplissez le compte-rendu technique.

À retenir — Le statut Posé ne doit être utilisé que si le matériel a effectivement été installé.

Multi-Techs

Permet d’affecter plusieurs techniciens à une même Inter, avec un responsable et un ou plusieurs accompagnants.

Étape 1 — Sélectionnez le technicien principal de l’intervention.

Étape 2 — Planifiez et enregistrez.

Étape 3 — Ajoutez les accompagnants lorsqu’ils sont proposés.

Étape 4 — Vérifiez que tous reçoivent l’Inter.

À retenir — Une seule Inter reste partagée entre le responsable et les accompagnants.

Tutoriel vidéo — https://www.youtube.com/watch?v=bUzi_EwQxt4

Prévisite

Une prévisite sert à vérifier la faisabilité ou prendre des mesures sans déclarer la pose.

Étape 1 — Saisissez mesures, contraintes et commentaires.

Étape 2 — Ajoutez les photos utiles.

Étape 3 — Choisissez Prévisite au lieu de valider une pose.

Étape 4 — Laissez le dossier ouvert pour la suite.

À retenir — Une prévisite ne doit pas déstocker le matériel comme posé.

Tutoriel vidéo — https://www.youtube.com/watch?v=nthbr0tpVGg

Vendu, Prévisite ou Posé ?

Vendu = commande conclue. Prévisite = visite technique sans installation. Posé = matériel effectivement installé chez le client.

À retenir — Cette distinction est essentielle pour les statistiques, l’ADV, les stocks et la facturation.

Stocks, fichiers & notes de frais

Suivre les mouvements de matériel et les documents administratifs.

Dans cette thématique — Suivez les dépôts et mouvements de matériel, réalisez les exports autorisés et gérez les notes de frais.

Rubriques — Organisation ; Dépôt / technicien ; Mouvements ; Exports ; Notes de frais

Organisation des stocks

CBM Manager peut gérer plusieurs dépôts. Un technicien peut également être considéré comme une entité de stock.

À retenir — Les quantités, commandes, alertes et informations visibles dépendent des droits.

Tutoriel vidéo — https://www.youtube.com/watch?v=s1q3xe-Ay74

Historique des mouvements

Un mouvement de stock peut afficher date, acteur, modèle, stock initial, mouvement, client lié et stock final.

Étape 1 — Ouvrez Stock modèle.

Étape 2 — Accédez à l’historique ou aux mouvements.

Étape 3 — Filtrez si nécessaire.

Étape 4 — Identifiez l’acteur, la référence et la fiche client liée.

À retenir — Toute correction doit rester traçable et expliquée.

Tutoriel vidéo — https://www.youtube.com/watch?v=s1q3xe-Ay74

Exports connus

Selon les droits : ventes depuis Coupons vendus, entrées/sorties depuis Stock modèle, poses en retard depuis Coupons Tech.

À retenir — Toutes les pages ne proposent pas d’export.

Ajouter une note de frais

Transmettez un justificatif de dépense à l’administration ou à la comptabilité.

Étape 1 — Ouvrez Notes de frais.

Étape 2 — Cliquez sur Ajouter une note.

Étape 3 — Photographiez ou téléchargez le justificatif.

Étape 4 — Saisissez le montant et les informations demandées.

Étape 5 — Vérifiez la lisibilité puis enregistrez.

À retenir — La validation et le remboursement dépendent de la politique de l’entreprise.

Tutoriel vidéo — https://www.youtube.com/watch?v=bk4vr-8KCBg

Dépôt, technicien et stock

CBM Manager peut suivre plusieurs dépôts. Selon l’organisation de l’entreprise, un technicien peut également être utilisé comme entité de stock afin de tracer le matériel qui lui est confié.

Étape 1 — Identifiez le dépôt ou le technicien concerné.

Étape 2 — Enregistrez l’entrée ou la sortie sur la bonne référence.

Étape 3 — Vérifiez l’historique si un écart apparaît.

À retenir — Les mouvements doivent rester traçables : date, acteur, référence, quantité et stock final.

Pilotage, rapports & IA

Mesurer l’activité et comparer les performances selon les droits.

Dans cette thématique — Lisez les indicateurs avec le bon contexte, générez les rapports adaptés et utilisez l’IA comme aide à l’analyse.

Rubriques — KPI ; Lire un indicateur ; Rapports ; IA

KPI du gérant

Les indicateurs connus comprennent contacts, RDV bruts/nets, taux contact/RDV, ventes, annulations, chiffre d’affaires, intraitables, coûts et rentabilité.

À retenir — La définition précise de certains KPI peut dépendre du paramétrage de l’entreprise.

Tutoriel vidéo — https://www.youtube.com/watch?v=1Z8GGPWVsLs

Générer un rapport

Les rapports peuvent être analysés par opérateur, commercial, produit, groupe, concession, source, technicien et période.

Étape 1 — Ouvrez Rapports.

Étape 2 — Choisissez le modèle de rapport.

Étape 3 — Sélectionnez période et filtres.

Étape 4 — Générez le rapport.

Étape 5 — Contrôlez période, périmètre et unités avant diffusion.

À retenir — Les formats disponibles peuvent varier : PDF, présentation, export ou autre rendu.

Tutoriel vidéo — https://www.youtube.com/watch?v=3oOei1VpWj8

Analyse par IA

Lorsque le module est activé, l’IA peut analyser tendances, anomalies, délais, performances du plateau, stocks et KPI.

À retenir — Une recommandation IA reste une aide : elle doit être confrontée aux données et au contexte avant décision.

Tutoriel vidéo — https://www.youtube.com/watch?v=PgR4zbL7RwI

Bien lire un indicateur

Un KPI n’a de sens qu’avec sa période, ses filtres et sa définition. Avant de comparer deux équipes ou deux sources, assurez-vous que vous regardez le même périmètre.

Étape 1 — Choisissez la période analysée.

Étape 2 — Vérifiez les filtres : source, commercial, produit, groupe ou concession.

Étape 3 — Contrôlez la définition de l’indicateur : RDV brut, RDV net, vente, annulation, chiffre d’affaires, etc.

À retenir — Une variation n’est pas forcément une anomalie : vérifiez d’abord le périmètre et les statuts inclus.

Assistance & dépannage

Les premiers contrôles à effectuer avant d’escalader au support.

Dans cette thématique — Résolvez les problèmes les plus fréquents : droits, affichage, exports, appels, cache navigateur et contact support.

Rubriques — Menu absent ; Export ; Répondeurs ; Appels ; Après une mise à jour ; Cache ; Support

Un menu ou un bouton est absent

Vérifiez le rôle connecté, les droits accordés et l’activation du module. Actualisez la page puis reconnectez-vous si nécessaire.

À retenir — Comparez avec un utilisateur ayant le même rôle avant de conclure à une anomalie.

Impossible d’exporter

Vérifiez que vous êtes dans le bon menu : Coupons vendus, Stock modèle ou Coupons Tech selon l’export recherché, puis contrôlez vos droits.

À retenir — Toutes les pages ne proposent pas d’export.

Les répondeurs ne sont pas visibles

La liste Coupons répondeurs est dynamique. Une fiche déjà appelée sur un créneau peut être temporairement masquée puis réapparaître plus tard.

À retenir — Travaillez toujours vos répondeurs depuis le menu dédié.

Tutoriel vidéo — https://www.youtube.com/watch?v=_I2woSTjrQc

Le client ne reçoit pas les appels

Vérifiez le numéro composé, le numéro présenté, le poste utilisé et un éventuel filtrage par l’opérateur téléphonique.

À retenir — Évitez les séries d’appels très courts et respectez la réglementation applicable au démarchage.

Problème d’affichage après une mise à jour

Si l’interface semble conserver un ancien écran ou réagit de façon incohérente après une évolution de CBM Manager, commencez par les vérifications simples avant de vider le cache.

Étape 1 — Actualisez la page.

Étape 2 — Déconnectez-vous puis reconnectez-vous.

Étape 3 — Testez si possible avec un autre utilisateur du même rôle.

Étape 4 — Si le problème persiste, videz le cache sans supprimer les mots de passe.

À retenir — La suppression des cookies peut vous déconnecter ; ne sélectionnez jamais la suppression des mots de passe enregistrés.

Vider le cache du navigateur

En cas d’interface incohérente après une mise à jour, vider le cache peut aider. Ne supprimez pas les mots de passe enregistrés.

Étape 1 — Dans votre navigateur, ouvrez les paramètres de confidentialité.

Étape 2 — Effacez les cookies/données de site et les fichiers en cache selon le besoin.

Étape 3 — Ne sélectionnez pas les mots de passe.

Étape 4 — Redémarrez le navigateur et reconnectez-vous.

À retenir — La suppression des cookies peut vous déconnecter de CBM Manager.

Contacter le support

Si le problème persiste, envoyez un signalement précis : utilisateur, rôle, société, page, action réalisée, résultat obtenu/attendu, date/heure, navigateur ou appareil et capture autorisée.

À retenir — Ne transmettez jamais votre mot de passe.

Je suis…

Accédez directement aux fonctions les plus utiles pour votre rôle.

Téléopérateur / Téléopératrice

Qualifier les coupons, gérer répondeurs et rappels, puis positionner les rendez-vous.

Accès rapides — Nouveaux coupons ; Répondeurs ; Rappels ; Module Conversation ; Prendre un RDV ; Confirmation finale

Commercial

Préparer ses rendez-vous, renseigner les comptes-rendus et transformer les opportunités en ventes.

Accès rapides — Mon calendrier ; RDV express ; Compte-rendu ; Déclarer une vente ; Créer un R2 ; Documents

Chef de groupe commercial

Suivre l’activité de son équipe et les tournées selon les droits accordés.

Accès rapides — Équipe commerciale ; Mapping ; Rapports ; KPI

ADV

Contrôler les dossiers vendus, les pièces et les informations avant transmission au service installation.

Accès rapides — Mission ADV ; États de suivi ; Valider une vente ; Documents attendus

Technicien principal

Prendre en charge les ventes validées, créer les Inters et organiser les interventions.

Accès rapides — Prise en charge ; Créer une Inter ; Multi-Techs ; Stocks ; Contrôler le retour

Installateur / Poseur

Planifier et réaliser les interventions, documenter la pose ou la prévisite.

Accès rapides — Planifier une Inter ; Arrivé / Terminer ; BI / BL ; Prévisite ; Client posé

Gérant / Manager

Piloter les performances, les équipes, les sources, les ventes et la rentabilité.

Accès rapides — Tableau de bord ; KPI ; Rapports ; IA

Comptabilité / Administration

Exploiter les données validées, les exports et les notes de frais selon les droits.

Accès rapides — Exports ; Notes de frais ; Coffre ; Dossiers clôturés

Tutoriels – Démo & Astuces CRM

Les vidéos s’ouvrent sur YouTube dans un nouvel onglet. Elles complètent les explications courtes du manuel.

Playlist complète — https://www.youtube.com/playlist?list=PLcM3T4B5uhYe8kmtPqYC1OwnwkIkrC2If

Présentation du menu latéral gauche du CBM Manager

Thématique — Bien démarrer

Vidéo YouTube — https://www.youtube.com/watch?v=J748jPM_UxA

Organisez vos rappels de répondeurs en téléprospection

Thématique — Téléprospection

Vidéo YouTube — https://www.youtube.com/watch?v=_I2woSTjrQc

Ajouter Facilement Un Lead Dans CBM Manager

Thématique — Coupons

Vidéo YouTube — https://www.youtube.com/watch?v=VpVey6va_wM

L’interface Gérant de CBM Manager vous facilite la vie

Thématique — Pilotage

Vidéo YouTube — https://www.youtube.com/watch?v=1Z8GGPWVsLs

Comment générer des rapports pour les gérants et managers

Thématique — Pilotage

Vidéo YouTube — https://www.youtube.com/watch?v=3oOei1VpWj8

Assurer de la prise de Rendez-vous à la vente

Thématique — Commercial

Vidéo YouTube — https://www.youtube.com/watch?v=itWYEVz_TQ8

Comment consulter les informations de son équipe commerciale

Thématique — Commercial

Vidéo YouTube — https://www.youtube.com/watch?v=3Qre0zButCE

Comment trier et segmenter facilement vos contacts

Thématique — Coupons

Vidéo YouTube — https://www.youtube.com/watch?v=VvnP8G-t5TE

Comment remplir un compte-rendu sur CBM Manager en 20 secondes

Thématique — Commercial

Vidéo YouTube — https://www.youtube.com/watch?v=t5nsE-UuFO0

Comment créer une indisponibilité dans CBM Manager

Thématique — Rendez-vous

Vidéo YouTube — https://www.youtube.com/watch?v=-plek50RgGk

Comment l’IA intégrée à CBM Manager booste vos analyses commerciales

Thématique — Pilotage

Vidéo YouTube — https://www.youtube.com/watch?v=PgR4zbL7RwI

Découvrez le menu simplifié pour une navigation rapide sur l’app

Thématique — Bien démarrer

Vidéo YouTube — https://www.youtube.com/watch?v=Uc9LAC9SBKU

Comment créer un RDV express en quelques secondes

Thématique — Rendez-vous

Vidéo YouTube — https://www.youtube.com/watch?v=a1iRsR2tA1o

Maîtrisez l’interface de l’ADV

Thématique — ADV

Vidéo YouTube — https://www.youtube.com/watch?v=PoR2LFLiLO8

Comment créer une intervention technique avec CBM Manager

Thématique — Installation

Vidéo YouTube — https://www.youtube.com/watch?v=gcok84ncDag

Comment gérer efficacement votre interface commerciale

Thématique — Commercial

Vidéo YouTube — https://www.youtube.com/watch?v=8NpXuPouN1s

Comment changer de commercial en 1 minute

Thématique — Rendez-vous

Vidéo YouTube — https://www.youtube.com/watch?v=tfmtfw9KMeQ

Programmez facilement vos rendez-vous clients

Thématique — Rendez-vous

Vidéo YouTube — https://www.youtube.com/watch?v=R9xOoAKjDYs

Comment trouver des leads entrants

Thématique — Coupons

Vidéo YouTube — https://www.youtube.com/watch?v=Y7GPGa_5DX8

L’aperçu rapide du technicien principal

Thématique — Installation

Vidéo YouTube — https://www.youtube.com/watch?v=5N2a8WGuTTk

Suivez efficacement les mouvements de stocks

Thématique — Stocks

Vidéo YouTube — https://www.youtube.com/watch?v=s1q3xe-Ay74

Maîtriser la fonction Suggestion de revisite

Thématique — Commercial

Vidéo YouTube — https://www.youtube.com/watch?v=mZwv8Mx2YK0

Installer l’application CBM

Thématique — Bien démarrer

Vidéo YouTube — https://www.youtube.com/watch?v=Zme-XyvxBbk

Assurer la confirmation finale de rendez-vous

Thématique — Rendez-vous

Vidéo YouTube — https://www.youtube.com/watch?v=Zlo6bY6OWtc

La fonction COFFRE

Thématique — Documents

Vidéo YouTube — https://www.youtube.com/watch?v=O5zgv54D6yE

La fonction Multi Techs

Thématique — Installation

Vidéo YouTube — https://www.youtube.com/watch?v=bUzi_EwQxt4

La fonction Prévisite de l’installateur

Thématique — Installation

Vidéo YouTube — https://www.youtube.com/watch?v=nthbr0tpVGg

La fonction Note de frais

Thématique — Administration

Vidéo YouTube — https://www.youtube.com/watch?v=bk4vr-8KCBg

FAQ CBM Manager

Une base de réponses très complète, organisée par sujet et interrogeable par mots-clés.

Général & vocabulaire

Question — Qu’est-ce que CBM Manager ?

Réponse — CBM Manager est un CRM et ERP spécialisé dans l’acquisition de leads, la téléprospection, les rendez-vous, la vente, l’ADV, les installations, les stocks et le pilotage des entreprises de l’habitat et de la rénovation.

Question — Qu’est-ce qu’un coupon ?

Réponse — Un coupon est la fiche d’un lead ou prospect dans CBM Manager. Le terme reste utilisé lorsque le prospect devient client, par exemple coupon vendu ou coupon posé.

Question — Quelle différence entre un lead et un coupon ?

Réponse — Le lead désigne la demande et les coordonnées du prospect. Le coupon est la fiche créée dans CBM Manager pour représenter et suivre ce lead.

Question — Quelle différence entre un prospect et un client ?

Réponse — Un prospect n’a pas encore conclu de vente. Il devient client lorsqu’une vente est enregistrée. Sa fiche reste appelée coupon.

Question — Que signifie Vendu ?

Réponse — Vendu signifie qu’une vente commerciale a été conclue et déclarée. Cela ne signifie pas encore que le matériel est installé.

Question — Que signifie Posé ?

Réponse — Posé signifie que le matériel acheté a effectivement été installé dans l’habitation du client.

Question — Quelle différence entre un coupon vendu et un coupon posé ?

Réponse — Un coupon vendu correspond à une vente conclue. Un coupon posé correspond à une vente dont l’installation a été réalisée.

Question — Qu’est-ce qu’une Inter ?

Réponse — Une Inter est une intervention assignée à un poseur : rendez-vous d’installation, d’entretien, de dépannage ou autre action technique chez le client.

Question — Que signifie R1 ?

Réponse — R1 signifie que le commercial a vendu le matériel lors du premier rendez-vous chez le client.

Question — Que signifie R2 ?

Réponse — R2 signifie que le commercial a conclu la vente lors d’un second rendez-vous chez le client. Le terme peut aussi désigner ce second rendez-vous.

Question — Que signifie BI ?

Réponse — BI signifie bon d’intervention. C’est un PDF généré dans CBM Manager depuis une tablette ou un ordinateur portable et pouvant être signé ou non par le client.

Question — Que signifie BL ?

Réponse — BL signifie bon de livraison. C’est un PDF généré dans CBM Manager et pouvant être signé ou non par le client.

Question — Qu’est-ce que l’ADV ?

Réponse — L’ADV est l’administratrice des ventes. Elle vérifie la fiche client et tous les documents d’une vente avant son transfert au service installation.

Question — Qu’est-ce que le technicien principal ?

Réponse — Le technicien principal est le responsable du service installation. Il valide les dossiers reçus, choisit le poseur du secteur et lui assigne la fiche client.

Question — Qu’est-ce que le Module Conversation ?

Réponse — Le Module Conversation est une option qui centralise WhatsApp, SMS et emails afin que les téléopératrices consultent l’historique des échanges avec chaque client.

Question — Pourquoi deux utilisateurs n’ont-ils pas les mêmes menus ?

Réponse — Parce que l’interface dépend du rôle, des droits, des modules activés, du paramétrage de la société et parfois de la version déployée.

Question — Que faire si le manuel ne correspond pas exactement à mon écran ?

Réponse — Vérifiez d’abord votre rôle et vos droits. En cas de différence, l’interface actuellement déployée et les consignes de l’administrateur de votre société sont prioritaires.

Question — Qu’est-ce que la ventilation ?

Réponse — La ventilation consiste à enregistrer le résultat réel d’un appel : rendez-vous, répondeur, rappel, documentation envoyée, intraitable ou autre état configuré.

Question — Qu’est-ce que l’historique d’un coupon ?

Réponse — C’est la chronologie des actions liées à la fiche : appels, changements de statut, rendez-vous, documents et interventions enregistrées.

Question — Qu’est-ce que le Mapping ?

Réponse — Le Mapping est une vue d’itinéraire regroupant les rendez-vous, distances, temps de trajet et, selon le paramétrage, des suggestions de revisite.

Question — Quelle différence entre Galerie Photo et Coffre ?

Réponse — La Galerie Photo sert au classement général des médias et documents accessibles aux utilisateurs autorisés du dossier. Le Coffre est une galerie confidentielle dont l’accès est limité par les droits.

Coupons & fiches clients

Question — Où trouver les nouveaux leads ?

Réponse — Ouvrez le menu Nouveaux coupons. Cette liste affiche les coupons non encore traités.

Question — Quelle différence entre Nouveaux coupons et Total coupons ?

Réponse — Nouveaux coupons affiche uniquement les fiches non traitées. Total coupons affiche toute la base accessible à l’utilisateur.

Question — Comment ouvrir une fiche client ?

Réponse — Depuis une liste de coupons, cliquez sur l’icône d’édition, généralement représentée par un crayon.

Question — Comment ajouter un prospect manuellement ?

Réponse — Dans la liste des coupons, utilisez Ajouter un coupon, renseignez au minimum le nom, le téléphone, l’email et la ville, complétez la source puis enregistrez.

Question — Quels champs sont obligatoires lors d’un ajout manuel ?

Réponse — Les tutoriels indiquent comme minimum le nom, le téléphone, l’email et la ville. D’autres champs peuvent être requis par le paramétrage de la société.

Question — Comment éviter de créer un doublon ?

Réponse — Recherchez d’abord le téléphone ou l’email dans Total coupons avant d’ajouter une nouvelle fiche.

Question — Comment rechercher un client ?

Réponse — Dans Total coupons, ouvrez Filtrer les coupons puis saisissez son nom, son email ou son téléphone.

Question — Comment rechercher tous les clients d’un département ?

Réponse — Dans le filtre, saisissez les premiers chiffres du code postal, par exemple 83, puis validez.

Question — Qu’est-ce que la source d’un coupon ?

Réponse — La source indique son origine : campagne web, fournisseur, magasin, foire, appel entrant, parrainage, commercial ou ajout manuel.

Question — Le client voit-il le bloc-notes ?

Réponse — Non. Le bloc-notes est une zone interne destinée aux utilisateurs de l’entreprise.

Question — Où consulter les actions déjà réalisées ?

Réponse — Consultez l’historique de la fiche. Il retrace les appels, rendez-vous, statuts, documents et interventions.

Question — Pourquoi certains boutons n’apparaissent-ils pas ?

Réponse — Les boutons dépendent du statut, des droits et des modules activés pour l’utilisateur.

Question — Que dois-je lire avant d’appeler un nouveau coupon ?

Réponse — Consultez au minimum la source, le besoin ou produit, les notes et l’historique afin de connaître le contexte avant de contacter le prospect.

Question — Peut-on rechercher un coupon par téléphone ou email ?

Réponse — Oui. La recherche dans Total coupons permet notamment de retrouver une fiche par nom, téléphone ou email selon l’interface disponible.

Question — Pourquoi rechercher avant d’ajouter un coupon manuellement ?

Réponse — Pour éviter les doublons. Une même personne peut déjà exister dans CBM Manager sous son téléphone ou son adresse email.

Question — À quoi sert le bloc-notes de la fiche client ?

Réponse — Il sert à conserver des informations internes utiles au suivi. Le client ne voit pas ce bloc-notes.

Question — Peut-on rechercher une zone avec le code postal ?

Réponse — Oui. Un code postal complet cible une commune ou zone précise ; un préfixe comme 83 peut permettre une recherche plus large selon les filtres disponibles.

Téléprospection & conversations

Question — Que faire après chaque appel ?

Réponse — Ventilez le coupon selon le résultat réel : rendez-vous, répondeur, rappel, documentation envoyée, intraitable ou autre statut configuré.

Question — Que se passe-t-il lorsque je clique sur Répondeur ?

Réponse — La tentative est enregistrée, le coupon rejoint Coupons répondeurs et, si les automatismes sont activés, un email et un SMS peuvent être envoyés.

Question — Où trouver les répondeurs ?

Réponse — Utilisez le menu Coupons répondeurs, qui organise la file de travail dynamique.

Question — Pourquoi certains répondeurs ont-ils disparu ?

Réponse — La liste est dynamique. Un coupon déjà appelé sur un créneau peut être masqué temporairement et réapparaître ultérieurement.

Question — Dans quel ordre rappeler les répondeurs ?

Réponse — Suivez l’ordre proposé par Coupons répondeurs. Le système peut tenir compte des horaires et du nombre de tentatives.

Question — Comment programmer un rappel ?

Réponse — Depuis la fiche, choisissez la fonction de rappel, indiquez la date ou le délai, le responsable et le motif, puis enregistrez.

Question — Quelle différence entre rappel démo et rappel plateau ?

Réponse — Le rappel démo revient au commercial après sa démonstration. Le rappel plateau est confié à l’équipe de téléprospection.

Question — Comment augmenter les rendez-vous ?

Réponse — Traitez les nouveaux coupons, répondeurs et rappels, améliorez l’accroche, la qualification et le traitement des objections, puis suivez les statistiques.

Question — Pourquoi les clients ne reçoivent-ils pas mes appels ?

Réponse — Vérifiez le numéro, le numéro présenté, le poste utilisé et un éventuel filtrage opérateur. Évitez les séries d’appels très courts et respectez la réglementation.

Question — Peut-on lire les WhatsApp, SMS et emails au même endroit ?

Réponse — Oui, si le Module Conversation optionnel est activé et que l’utilisateur dispose des droits nécessaires.

Question — Les emails et SMS partent-ils toujours automatiquement ?

Réponse — Non. Leur envoi dépend des modules activés, des templates et du paramétrage de la société.

Question — Qu’est-ce qu’un intraitable ?

Réponse — Un intraitable est un coupon classé comme non exploitable ou non transformable selon les règles internes.

Question — Un coupon appelé peut-il rester dans les nouveaux coupons ?

Réponse — Après un appel correctement traité, il doit être ventilé selon le résultat réel afin de sortir du statut non traité.

Question — Les SMS ou emails partent-ils automatiquement après un répondeur ?

Réponse — Uniquement si l’automatisation, les modèles et les modules correspondants sont activés dans votre société.

Question — Quelle différence entre rappel démo et rappel plateau ?

Réponse — Le rappel démo est destiné au suivi commercial. Le rappel plateau est destiné à la téléprospection. Le choix dépend donc de la personne qui doit reprendre le contact.

Question — Le Module Conversation permet-il forcément de répondre aux messages ?

Réponse — Le manuel confirme surtout la centralisation de WhatsApp, SMS et emails. Les capacités exactes de réponse ou de gestion dépendent du module et de la version activés.

Question — Pourquoi consulter les conversations avant d’appeler ?

Réponse — Pour éviter de redemander une information déjà donnée et garder un discours cohérent avec les échanges précédents.

Question — Faut-il laisser une note après un appel ?

Réponse — Ajoutez une note lorsque le contexte doit être conservé pour le prochain utilisateur. La ventilation reste néanmoins l’action indispensable après l’appel.

Rendez-vous & calendriers

Question — Comment prendre un rendez-vous ?

Réponse — Ouvrez la fiche, cliquez sur Rendez-vous, choisissez le commercial, la date et l’heure, puis enregistrez.

Question — Comment le commercial est-il proposé ?

Réponse — CBM Manager peut proposer le commercial le plus proche ou celui rattaché au secteur du prospect.

Question — Que signifient les recommandations bleues dans le calendrier ?

Réponse — Elles signalent des dates recommandées pour optimiser la tournée et les distances, selon les paramètres disponibles.

Question — Où trouver mon calendrier ?

Réponse — Ouvrez le menu Commerciaux puis cliquez sur la première icône en face de votre nom.

Question — Comment modifier un rendez-vous ?

Réponse — Ouvrez la fiche client, cliquez sur Modifier le Rendez-vous, changez la date ou l’heure puis enregistrez.

Question — Comment changer le commercial d’un rendez-vous ?

Réponse — Dans Modifier le Rendez-vous, remplacez le commercial, conservez ou modifiez le créneau puis enregistrez.

Question — Faut-il renvoyer une confirmation après un changement de commercial ?

Réponse — Ce n’est pas obligatoirement nécessaire si seule l’affectation change, mais la règle interne de la société peut l’imposer.

Question — Comment créer un R2 ?

Réponse — Depuis la fiche client, cliquez sur Créer un R2, double-cliquez sur la date souhaitée, saisissez l’heure puis enregistrez.

Question — Qu’est-ce qu’un RDV express ?

Réponse — C’est une fonction mobile qui crée le prospect et son rendez-vous dans un même formulaire simplifié.

Question — Quelle différence entre confirmation initiale et finale ?

Réponse — La confirmation initiale part lors de la création du rendez-vous. La confirmation finale est un rappel envoyé généralement 24 ou 48 heures avant.

Question — Comment effectuer une confirmation finale ?

Réponse — Dans Coupons RDV, cliquez sur l’icône de confirmation du rendez-vous concerné ou confirmez vocalement selon la procédure.

Question — Comment créer une indisponibilité ?

Réponse — Sur mobile, ouvrez Créer une indispo, choisissez la date, une durée de 2 ou 4 heures, un titre et éventuellement un code postal.

Question — Quelle différence entre indisponibilité et congé ?

Réponse — L’indisponibilité bloque une plage ponctuelle. Le congé couvre généralement une période plus longue. Les fonctions complètes sont disponibles selon l’interface et les droits.

Question — Peut-on créer une indisponibilité récurrente ?

Réponse — Oui, l’interface ordinateur peut proposer une récurrence, par exemple tous les mercredis après-midi.

Question — À quoi sert le code postal d’une indisponibilité ?

Réponse — Il peut aider le système à proposer un rendez-vous proche du trajet avant ou après cette indisponibilité.

Question — Que signifie l’alerte de distance ?

Réponse — Elle signale qu’une tournée ou un intervalle entre rendez-vous dépasse les paramètres de distance ou de temps prévus.

Question — Qu’est-ce que la suggestion de revisite ?

Réponse — Elle affiche d’anciens clients proches du trajet quotidien afin de préparer une revisite commerciale pertinente.

Question — Que vérifier avant de positionner un rendez-vous ?

Réponse — Contrôlez le commercial proposé, son calendrier, ses indisponibilités ainsi que les distances ou temps de trajet lorsqu’ils sont affichés.

Question — Comment est choisi le commercial proposé pour un rendez-vous ?

Réponse — CBM Manager peut proposer un commercial selon le secteur, la proximité et le paramétrage de l’entreprise. Vérifiez toujours son planning avant validation.

Question — Un R2 remplace-t-il le premier rendez-vous ?

Réponse — Non. Le R2 est un second rendez-vous et permet de conserver la continuité du suivi après le premier entretien.

Question — Quand la confirmation finale du rendez-vous est-elle faite ?

Réponse — Selon le processus configuré, elle est généralement réalisée environ 24 à 48 heures avant le rendez-vous, par appel ou via les outils disponibles.

Question — Les couleurs du calendrier sont-elles toujours identiques ?

Réponse — Non. Des couleurs peuvent représenter une vente, un rendez-vous réalisé ou une indisponibilité, mais leur signification peut varier selon le paramétrage.

Question — Pourquoi renseigner un code postal sur une indisponibilité ?

Réponse — Lorsqu’il est proposé, ce champ peut aider à tenir compte de la zone géographique dans l’organisation future des tournées.

Commercial, vente & documents

Question — Le commercial doit-il faire un compte-rendu sans vente ?

Réponse — Oui. Un compte-rendu doit être rempli après chaque rendez-vous, vendu ou non vendu.

Question — Que signifie la case Démo ?

Réponse — Elle indique que la présentation commerciale du produit ou service a été réalisée.

Question — Que signifie la case Couple ?

Réponse — Elle indique que les deux personnes attendues étaient présentes. Elle doit être décochée si ce n’était pas le cas.

Question — Quand utiliser Absent ?

Réponse — Utilisez Absent lorsque personne n’était présent au rendez-vous.

Question — Quand utiliser Problème ?

Réponse — Utilisez Problème lorsqu’une difficulté de faisabilité technique empêche ou compromet l’installation.

Question — Comment programmer une relance après la visite ?

Réponse — Dans le compte-rendu, choisissez rappel démo pour le commercial ou rappel plateau pour la téléprospection.

Question — Comment déclarer une vente ?

Réponse — Dans le compte-rendu, cliquez sur Vendu puis renseignez montant HT, date, R1 ou R2, gamme, produit, accompagnement et acompte selon les champs disponibles.

Question — Une vente déclarée part-elle directement en installation ?

Réponse — Non. Elle doit d’abord être contrôlée et validée par l’ADV.

Question — Comment annuler une vente ?

Réponse — Ouvrez la fiche client, descendez aux boutons de fonction puis cliquez sur Annuler la vente. Renseignez le motif et coordonnez les services impactés.

Question — Quels documents le commercial peut-il générer ?

Réponse — Selon le paramétrage : devis, BDC, attestations, mandats, documents de financement, BI, BL ou autres modèles disponibles.

Question — Les documents peuvent-ils être signés ?

Réponse — Oui. Un document peut être signé manuellement ou électroniquement lorsque la fonction et le modèle le permettent. Un BI ou BL peut aussi rester non signé selon la procédure.

Question — Où sont conservés les documents ?

Réponse — Les PDF générés sont rattachés à la fiche client dans la partie Documents ou la galerie prévue.

Question — Qu’est-ce que le mapping commercial ?

Réponse — C’est la représentation du trajet de la journée avec rendez-vous, temps, kilomètres et éventuelles suggestions de revisite.

Question — Un commercial voit-il les statistiques des autres ?

Réponse — Un commercial standard voit généralement ses propres statistiques. Un chef de groupe peut voir celles de son équipe selon ses droits.

Question — Dois-je remplir un compte-rendu si je n’ai pas vendu ?

Réponse — Oui. Le compte-rendu doit être rempli après chaque rendez-vous, qu’il y ait vente, absence, refus ou besoin de suivi.

Question — Que faire si le client est absent au rendez-vous ?

Réponse — Renseignez le compte-rendu avec le résultat Absent si ce choix correspond à la situation, puis programmez le suivi prévu par votre société.

Question — Quelles informations sont enregistrées lors d’une vente ?

Réponse — Selon le formulaire disponible : montant HT, date de vente, R1 ou R2, gamme ou produit, présence éventuelle d’un accompagnateur, acompte et autres champs configurés.

Question — Déclarer une vente signifie-t-il que le dossier est prêt à poser ?

Réponse — Non. La déclaration de vente passe ensuite par les contrôles administratifs et techniques avant l’installation.

Question — Que vérifier avant de générer un devis ou un BDC ?

Réponse — Contrôlez l’identité du client, les produits, les quantités, les prix, les remises, le financement et les informations d’installation prévues dans votre modèle.

Question — Les documents peuvent-ils être signés dans CBM Manager ?

Réponse — Les documents peuvent être signés lorsque le modèle et le processus de votre société prévoient cette étape. Les possibilités exactes varient selon la configuration.

ADV, installation & techniciens

Question — Quand l’ADV intervient-elle ?

Réponse — L’ADV intervient après l’enregistrement d’une vente par le commercial et avant la transmission au service installation.

Question — Que contrôle l’ADV ?

Réponse — Elle contrôle la qualité de la fiche client, les documents de vente, les pièces, l’acompte, le financement et les informations nécessaires à la pose.

Question — Que faire s’il manque une pièce ?

Réponse — Appliquez le statut Attente pièces et indiquez précisément le document manquant.

Question — Que faire si le financement n’est pas accepté ?

Réponse — Conservez le dossier en Attente financement et ne le transmettez pas à la pose comme dossier complet.

Question — Quand la vente part-elle au service installation ?

Réponse — Lorsque l’ADV valide que la fiche et la partie Documents sont complètes selon la procédure interne.

Question — Qui reçoit la vente validée par l’ADV ?

Réponse — Le technicien principal, responsable du service installation.

Question — Quel est le rôle du technicien principal ?

Réponse — Il contrôle la vente reçue, choisit le poseur du secteur, assigne la fiche et suit l’Inter jusqu’à son retour.

Question — Comment choisir le poseur ?

Réponse — Le technicien principal choisit généralement l’installateur correspondant au secteur du client, souvent le plus proche, tout en tenant compte des compétences et disponibilités.

Question — Qui planifie le rendez-vous d’installation ?

Réponse — Selon l’organisation, le technicien principal ou l’installateur peut contacter le client et positionner le rendez-vous.

Question — Que doit faire le poseur en arrivant ?

Réponse — Il ouvre l’Inter et clique sur Arrivé afin de tracer son arrivée chez le client.

Question — Que doit faire le poseur en fin d’intervention ?

Réponse — Il clique sur Terminer, ajoute les preuves requises, génère le BI ou BL, recueille éventuellement la signature et remplit le compte-rendu technique.

Question — Qu’est-ce qu’une prévisite ?

Réponse — C’est une visite de faisabilité ou de prise de mesures avant la pose. Elle ne déclare pas le matériel comme installé.

Question — Une prévisite déstocke-t-elle le matériel comme posé ?

Réponse — Non. La fonction Prévisite indique qu’aucun matériel n’a encore été posé.

Question — Qu’est-ce que Multi-Techs ?

Réponse — C’est une fonction permettant d’affecter un technicien responsable et plusieurs accompagnants à la même Inter.

Question — Comment vérifier qu’une Inter est terminée ?

Réponse — Le technicien principal consulte l’historique, le BI ou BL, les photos et le compte-rendu technique.

Question — Quand un coupon devient-il posé ?

Réponse — Uniquement lorsque le matériel a effectivement été installé chez le client et que le retour technique confirme la pose.

Question — Une Inter concerne-t-elle uniquement une installation ?

Réponse — Non. Elle peut aussi correspondre à un entretien, un dépannage ou une autre intervention technique.

Question — La présence d’un document suffit-elle pour valider un dossier ADV ?

Réponse — Non. L’ADV contrôle le contenu et la cohérence des pièces, pas seulement leur présence dans la fiche.

Question — Quels états peuvent signaler un dossier en attente ?

Réponse — Le manuel documente notamment Attente acompte, Attente pièces et Attente financement. Les états disponibles peuvent varier selon votre configuration.

Question — Quand un dossier est-il transmis au service installation ?

Réponse — Après les contrôles ADV nécessaires et la validation du dossier selon le processus de l’entreprise.

Question — Qui affecte une Inter à un installateur ?

Réponse — Le technicien principal ou responsable installation contrôle le dossier puis choisit l’installateur selon secteur, proximité, compétence et disponibilité.

Question — Quand cliquer sur Arrivé ?

Réponse — À l’arrivée chez le client, lorsque ce bouton fait partie du processus de votre société.

Question — Quand cliquer sur Terminer ?

Réponse — Après avoir réalisé l’intervention et complété les éléments nécessaires : compte-rendu, photos, BI, BL ou autres pièces demandées.

Question — Une prévisite doit-elle mettre le client en Posé ?

Réponse — Non. Une prévisite sert à relever les mesures, contraintes et informations techniques ; elle ne signifie pas que le matériel a été installé.

Question — Une prévisite doit-elle déstocker le matériel comme une pose ?

Réponse — Non. Elle ne doit pas être traitée comme une installation réalisée et ne doit donc pas produire le même effet qu’une pose sur le stock.

Question — Comment fonctionne Multi-Techs ?

Réponse — Une même Inter peut associer un technicien responsable principal et plusieurs techniciens accompagnants.

Question — Une Inter sert-elle uniquement aux installations ?

Réponse — Non. Une Inter peut représenter une installation, un entretien, un dépannage ou une autre visite technique selon les catégories configurées.

Stocks, fichiers & notes de frais

Question — Un technicien peut-il avoir son propre stock ?

Réponse — Oui. CBM Manager peut traiter un technicien comme une entité de dépôt avec ses entrées et sorties.

Question — Où voir les stocks ?

Réponse — Ouvrez Stock modèle pour consulter les références, quantités, commandes et alertes autorisées.

Question — Où voir les mouvements de stock ?

Réponse — Dans Stock modèle, ouvrez l’historique ou la page Mouvements de stock.

Question — Que contient un mouvement de stock ?

Réponse — La date, l’acteur, le modèle, le stock initial, le mouvement, le client éventuel et le stock final.

Question — Comment exporter les entrées et sorties ?

Réponse — Dans Stock modèle, utilisez les boutons d’export des entrées ou des sorties, si vos droits le permettent.

Question — Comment exporter les ventes ?

Réponse — Ouvrez Coupons vendus puis utilisez le bouton d’export situé en bas de la liste, selon les droits.

Question — Comment exporter les poses en retard ?

Réponse — Ouvrez Coupons Tech puis utilisez Exports retards, si ce bouton est disponible pour votre rôle.

Question — Quelle différence entre Photo et Coffre ?

Réponse — Photo est accessible aux utilisateurs autorisés sur la fiche. Coffre limite l’accès à des statuts spécialement sélectionnés.

Question — Que peut-on mettre dans le Coffre ?

Réponse — Des photos, PDF, scans, vidéos ou documents confidentiels autorisés par la procédure interne.

Question — Comment ajouter une note de frais ?

Réponse — Ouvrez Notes de frais, cliquez sur Ajouter une note, photographiez ou téléchargez le justificatif, saisissez les informations puis enregistrez.

Question — Qui valide les notes de frais ?

Réponse — Le service administratif ou comptable selon l’organisation de l’entreprise.

Question — Un technicien peut-il avoir son propre stock ?

Réponse — Selon l’organisation de l’entreprise, un technicien peut être utilisé comme entité de stock afin de suivre le matériel qui lui est attribué.

Question — Quelles informations doivent rester visibles dans un mouvement de stock ?

Réponse — Le suivi peut inclure la date, l’acteur, le modèle, la quantité initiale, le mouvement, le client lié et le stock final.

Question — Comment corriger une erreur de stock ?

Réponse — Effectuez une correction traçable plutôt qu’une modification invisible, afin que l’historique permette de comprendre l’origine de l’écart.

Question — Que faut-il joindre à une note de frais ?

Réponse — Ajoutez une photo ou un fichier lisible du justificatif ainsi que le montant et les informations demandées par votre société.

Rapports, IA & performances

Question — Où trouver les informations sur l’activité ?

Réponse — Ouvrez Rapports si vous disposez de l’accès. Vous y trouverez différents rapports commerciaux, techniques ou de performance.

Question — Quels axes d’analyse sont disponibles ?

Réponse — Selon les droits : opérateur, commercial, produit, groupe, concession, source, technicien et période.

Question — Que signifie RDV brut ?

Réponse — C’est le nombre de rendez-vous pris avant prise en compte des absences, annulations ou règles de calcul du RDV net.

Question — Que signifie RDV net ?

Réponse — C’est le nombre de rendez-vous effectivement réalisés selon la définition paramétrée par l’entreprise.

Question — Comment mesurer la rentabilité d’une source ?

Réponse — Comparez son coût d’acquisition au chiffre d’affaires et aux ventes générées en utilisant les indicateurs du tableau de bord.

Question — À quoi sert l’IA dans CBM Manager ?

Réponse — Elle peut analyser les tendances, retards, performances du plateau, stocks et KPI puis produire des recommandations ou alertes.

Question — Les recommandations IA sont-elles des décisions automatiques ?

Réponse — Non. Elles doivent être vérifiées et interprétées par un responsable.

Question — Pourquoi le volume de coupons peut-il varier ?

Réponse — La FAQ interne indique qu’un scoring de performance peut influencer certains volumes selon le contrat et le paramétrage. Les critères exacts doivent être confirmés par CBM Manager.

Question — Pourquoi les leads sont-ils coûteux ?

Réponse — Le coût dépend notamment de la publicité, de la concurrence, du ciblage, de la qualité et de l’exclusivité. Il doit être évalué avec le taux de RDV, les ventes et la rentabilité.

Question — Existe-t-il un meilleur logiciel que CBM Manager ?

Réponse — Cette question relève du positionnement commercial. La réponse de support doit présenter les fonctions vérifiables de CBM Manager sans affirmer une supériorité absolue non démontrée.

Question — Pourquoi vérifier la période avant d’analyser un rapport ?

Réponse — Parce qu’un même indicateur peut varier fortement selon la période sélectionnée. Toute comparaison doit utiliser un périmètre cohérent.

Question — Quels axes peuvent servir à filtrer un rapport ?

Réponse — Selon le rapport : opérateur, commercial, produit ou gamme, groupe, concession ou magasin, source, technicien, équipe d’installation et période.

Question — Quelle différence entre RDV brut et RDV net ?

Réponse — Le RDV brut correspond au rendez-vous pris avant ajustements. Le RDV net correspond au rendez-vous réellement réalisé selon la définition retenue par l’entreprise.

Question — L’IA peut-elle remplacer la vérification humaine ?

Réponse — Non. L’IA intégrée est une aide à l’analyse. Ses observations doivent être vérifiées par un utilisateur avant toute décision.

Question — Que peut analyser l’IA de CBM Manager ?

Réponse — Lorsqu’elle est activée, elle peut aider à interpréter les tendances de vente, saisonnalité, produits, délais d’installation, performances plateau, stocks et alertes KPI.

Dépannage

Question — Je n’arrive pas à exporter, que faire ?

Réponse — Vérifiez que vous êtes dans Coupons vendus, Stock modèle ou Coupons Tech selon l’export recherché, puis vérifiez vos droits et les filtres.

Question — Je ne vois pas le menu Rapports, pourquoi ?

Réponse — Votre statut ne dispose peut-être pas du droit ou le module n’est pas activé. Contactez l’administrateur de votre société.

Question — Je ne vois pas le Coffre, pourquoi ?

Réponse — Le Coffre est volontairement limité à certains statuts. L’absence peut être normale.

Question — Je ne trouve pas mon calendrier, que faire ?

Réponse — Ouvrez Commerciaux puis cliquez sur la première icône en face de votre nom.

Question — L’application mobile ne s’installe pas, que faire ?

Réponse — Utilisez Safari sur iPhone, ouvrez l’adresse officielle CBM Manager puis choisissez Partager et Ajouter à l’écran d’accueil.

Question — Quand faut-il vider le cache ?

Réponse — Lorsque l’interface affiche des éléments anciens ou fonctionne de manière incohérente après une mise à jour, et après les contrôles simples de connexion et d’actualisation.

Question — Le vidage du cache supprime-t-il les mots de passe ?

Réponse — Pas si l’option Mots de passe n’est pas sélectionnée. La suppression des cookies peut toutefois déconnecter l’utilisateur.

Question — Quelles informations envoyer au support ?

Réponse — Nom, rôle, société, page, action, résultat, date et heure, navigateur ou appareil, capture autorisée et identifiant de la fiche. Ne jamais envoyer le mot de passe.

Question — Une donnée semble incorrecte dans un rapport, que vérifier ?

Réponse — Vérifiez la période, les filtres, les statuts, les annulations et la définition des indicateurs avant de signaler une anomalie.

Question — Une fiche semble avoir disparu, que faire ?

Réponse — Recherchez son téléphone ou son email dans Total coupons, retirez les filtres puis consultez l’historique si elle est retrouvée.

Question — Que faire si un bouton attendu n’apparaît pas ?

Réponse — Vérifiez votre rôle, vos droits, le module concerné et le paramétrage de votre société. Si nécessaire, comparez avec un utilisateur ayant le même rôle.

Question — Que faire avant de vider le cache ?

Réponse — Commencez par actualiser la page et vous reconnecter. Le vidage du cache intervient surtout si l’interface reste incohérente après une mise à jour.

Question — La suppression des cookies peut-elle me déconnecter ?

Réponse — Oui. Supprimer les cookies peut fermer votre session et vous obliger à vous reconnecter.

Question — Dois-je supprimer mes mots de passe enregistrés en vidant le cache ?

Réponse — Non. Ne sélectionnez pas la suppression des mots de passe enregistrés lorsque vous effacez les données de navigation.

Question — Que ne faut-il jamais envoyer au support ?

Réponse — N’envoyez jamais votre mot de passe. Transmettez plutôt votre rôle, la page concernée, l’action effectuée, le résultat obtenu, la date, l’appareil et une capture si elle est autorisée.

Glossaire

Les termes à connaître pour comprendre les écrans, statuts et procédures.

Absent

Résultat de compte-rendu indiquant que le client ou prospect n’était pas présent au rendez-vous.

Acompte

Somme versée ou prévue lors de la vente. Son état peut être contrôlé par l’ADV.

Acquisition

Ensemble des actions et sources permettant d’obtenir de nouveaux leads ou coupons.

ADV

Administratrice des ventes. Elle contrôle la fiche et tous les documents d’une vente avant de la transmettre au service installation.

Alerte KPI

Notification déclenchée lorsqu’un indicateur atteint une condition ou un seuil paramétré.

Alerte stock

Seuil ou message signalant qu’une référence ou un dépôt nécessite une attention.

BDC

Bon de commande. Document commercial décrivant notamment les produits et conditions de la commande.

BI

Bon d’intervention. Document PDF généré dans CBM Manager, pouvant être signé ou non par le client.

BL

Bon de livraison. Document PDF généré dans CBM Manager, pouvant être signé ou non par le client.

Bloc-notes

Zone interne de la fiche utilisée pour consigner des informations non destinées au client.

CA

Chiffre d’affaires généré sur un périmètre ou une période.

Calendrier

Vue des rendez-vous, interventions, indisponibilités et activités planifiées d’un utilisateur.

Chef de groupe

Commercial ou responsable disposant d’une visibilité complémentaire sur une équipe.

Client

Prospect devenu client à la suite d’une vente. Sa fiche reste appelée coupon dans le vocabulaire du logiciel.

Clôturé

État indiquant que le traitement d’un dossier par un service est terminé.

Coffre

Galerie confidentielle d’une fiche client, réservée à un nombre limité de statuts autorisés.

Commercial

Utilisateur chargé des rendez-vous, de la vente, des documents et des comptes-rendus commerciaux.

Confirmation finale

Rappel généralement envoyé 24 ou 48 heures avant un rendez-vous.

Confirmation initiale

Message envoyé immédiatement après la création du rendez-vous.

Contact

Personne ou fiche traitée dans l’activité commerciale. Selon le contexte, peut désigner un coupon.

Coupon

Fiche d’un lead ou prospect dans CBM Manager. Le terme continue à être utilisé après la vente.

Coupon BDC

Coupon disposant d’un bon de commande ou d’un document commercial correspondant.

Coupon doc envoyé

Coupon pour lequel une documentation ou brochure a été envoyée.

Coupon posé

Fiche d’un client ayant acheté et dont le matériel a effectivement été installé dans son habitation.

Coupon répondeur

Coupon non joint lors d’un appel et intégré à la liste dynamique des rappels répondeurs.

Coupon vendu

Fiche sur laquelle une vente a été déclarée. Le client peut ne pas être encore posé.

Démo

Présentation commerciale du produit ou service réalisée chez le prospect.

Dépôt

Entité de stock. Un site ou un technicien peut être traité comme un dépôt selon l’organisation.

Devis

Proposition commerciale générée à partir des informations client et produits.

Dispatcher

Affecter et transmettre une fiche ou une Inter à l’utilisateur chargé de l’action.

Document

Fichier commercial, administratif ou technique stocké ou généré dans la fiche.

Export

Extraction de données vers un fichier exploitable, par exemple CSV, Excel ou autre format disponible.

Galerie Photo

Espace de fichiers partagé avec les utilisateurs autorisés à accéder à la fiche.

Gamme

Catégorie commerciale ou niveau de produit utilisé dans les ventes et statistiques.

Gérant

Statut disposant d’une vue de pilotage sur les coûts, performances, ventes et rentabilité.

Historique

Chronologie datée des actions, changements de statut, rendez-vous, documents et interventions.

IA

Fonctions d’intelligence artificielle fournissant analyses, recommandations, vidéos ou alertes selon les modules activés.

Indisponibilité

Blocage ponctuel ou récurrent empêchant de positionner un rendez-vous sur une plage.

Installateur

Technicien de terrain chargé de réaliser une Inter. Synonyme fonctionnel de poseur dans ce manuel.

Inter

Intervention envoyée à un poseur : installation, entretien, dépannage ou autre rendez-vous technique chez le client.

Intraitable

Coupon classé comme non exploitable ou non transformable selon les règles de la société.

KPI

Indicateur clé de performance, par exemple taux de RDV, ventes, CA, coûts ou rentabilité.

Lead

Coordonnées et demande d’un prospect. Dans CBM Manager, le lead est représenté par un coupon.

Mapping

Carte et parcours d’une tournée avec rendez-vous, distances, temps et suggestions de revisite.

Module Conversation

Module optionnel centralisant WhatsApp, SMS et emails dans une interface unique.

Multi-Techs

Fonction permettant d’affecter plusieurs techniciens à une même Inter.

Note de frais

Dépense professionnelle documentée par un justificatif transmis à l’administration ou la comptabilité.

Nouveau coupon

Coupon en statut non traité.

Opérateur ou téléopératrice

Utilisateur chargé de la qualification, de la ventilation et de la prise de rendez-vous.

Pose

Installation du matériel vendu dans l’habitation du client.

Posé

Statut indiquant que l’installation du matériel a été effectivement réalisée.

Prévisite

Visite technique destinée à vérifier la faisabilité ou prendre des mesures, sans déclarer la pose du matériel.

Prospect

Personne ayant manifesté un intérêt ou effectué une demande avant la conclusion d’une vente.

R1

Vente conclue lors du premier rendez-vous chez le client.

R2

Vente conclue lors du second rendez-vous chez le client. Le terme peut aussi désigner ce second rendez-vous.

Rappel démo

Rappel à effectuer par le commercial après une démonstration ou un rendez-vous.

Rappel plateau

Rappel confié au plateau de téléprospection.

RDV brut

Rendez-vous pris avant prise en compte des absences, annulations ou critères définissant un RDV net.

RDV net

Rendez-vous effectivement réalisé selon les règles de calcul de l’entreprise.

Rentabilité

Indicateur comparant les coûts d’acquisition ou d’exploitation aux résultats générés.

Répondeur

Résultat indiquant que l’appel a abouti à la messagerie du prospect.

Scoring

Mécanisme d’évaluation utilisant plusieurs performances pour classer ou adapter certains traitements, selon le paramétrage.

Source

Origine du coupon : campagne web, fournisseur, magasin, foire, appel entrant, parrainage ou ajout manuel.

Statut

État fonctionnel d’une fiche ou rôle d’un utilisateur selon le contexte.

Stock modèle

Vue des références, quantités, commandes, alertes et actions de stock.

Suggestion de revisite

Fonction affichant d’anciens clients proches du parcours du commercial.

Switcher

Changer le commercial affecté à un rendez-vous existant.

Technicien principal

Responsable du service installation chargé de valider, dispatcher et suivre les Inters.

Template

Modèle de message automatique, notamment email ou SMS.

Total coupons

Liste de tous les coupons accessibles à l’utilisateur, quel que soit leur état.

Vendu

Statut indiquant qu’une vente a été conclue et déclarée dans CBM Manager.

Ventilation

Action d’enregistrer l’issue d’un appel et d’orienter le coupon vers le bon état ou la bonne liste.

Vous ne trouvez pas votre réponse ?

Contactez le support CBM Manager en précisant la page concernée, l’action réalisée, le résultat obtenu et le résultat attendu.

support@cbm-manager.fr

Ne transmettez jamais votre mot de passe.

Dernière mise à jour : 25 août 2026

Site officiel — https://www.cbm-manager.fr